中国银行成功为陕西金融资产管理股份有限公司 发行2亿美元境外债

2021年3月11日，中国银行作为联席全球协调人（JGC），成功协助陕西金融资产管理股份有限公司发行3年期2亿美元高等级无抵押债券，最终定价3.2%。

此单境外债是陕西省属国企首次在境外资本市场亮相，通过线上路演吸引近30家境内外投资机构参与。中国银行第一时间投入7000万订单，有效带动订单量，订单量峰值5.083亿元，超额认购倍数逾2倍，成功引导定价并最终协助发行人达成发行目标，获得发行人高度评价。

该笔境外债是在发行人已经确定全球协调人的背景下，香港分行与陕西省分行联动，研究项目跟进时间表与沟通方案，通过一年多的时间，从投资人的身份开始介入该项目，努力提升至第二层级联席主承销商，在中国银行理财子公司的鼎力帮助下，今年三月初发行人同意中国银行成为此笔境外债联席全球协调人（JGC）。

本次境外债的成功发行，体现了中国银行“担当社会责任、助力金融振兴”发展目标。依托中国银行的品牌优势和专业能力，助力陕西企业打通国际债券市场融资途径，拓宽融资渠道、降低融资成本，为陕西地区经济发展做出积极贡献。